投資

【2021年11月29日最新】つみたてNISAのこれまでの結果を公開

毎月つみたてNISAで定額購入している、米国主要指数S&P500連動型投資信託、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のパフォーマンスを、各月の中旬頃に、結果公開していきます。

つみたてNISAをまだ始めていない方は参考にしていただいたり、他の人の投資がどうなっているか気になる方は是非、公開する数字を楽しんでいただければと思います。

かねやん
かねやん

2021年10月17日時点のパフォーマンスはどうなったか見ていきましょう!

前月と今月のパフォーマンスを比較

前回、10月時点に公表したトータルパフォーマンス

2021年11月29日時点の結果

投資(これまでに積み立てた)額は766,663円

トータルリターンは+272,621(+35.55%)

評価額は1,039,284円でした。

先月から+7.13%のパフォーマンスと、前月と比較して10月は大きな上昇がありました。

グラフで見る資産推移

全期間の資産推移のグラフも順調に右肩上がり継続中ですが、8月から9月にかけて停滞がありましたが、その後すぐに上昇しました。

グラフからでも見て取れるように、つみたてNISA合計資産と投資額の間幅が初期は狭小でしたが、今では順調に拡がっているのが確認できます。

投資期間が長くなるにつれ、リターン幅が拡大しており、かつ米国株の急落があっても大きく下げることは無し、市場回復時は大きく反発します。

保有主要銘柄に連動するS&P500の直近パフォーマンス

私自身のつみたてNISAの構成比率の9割以上を占める、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と同様の指標、SPY(S&P500)のチャートをみてみると、10月半ばから右上方上がりに上昇していたものの、新型コロナの変異株”オミクロン株”がヨーロッパやアフリカ諸国で猛威を奮っていることが懸念されてか、11月26日に急落しました。

急落はしたものの、このチャートを見るとまだまだ右肩上がり傾向ですね。

8月結果まとめ

S&P500指数連動型の投資信託である、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は今月は軟調。

10月から11月までの直近パフォーマンスは+7.13%

つみたてNISAを初めてから、現在までのパフォーマンスは+272,621(+35.55%)でした。

かねやん
かねやん

S&P500指数連動型投資信託、急落はあったものの相変わらず堅調でしたね。

今後は、オミクロン株がどこまで拡大するか、また感染力が高く重症化しやすいのか、そして新たな感染が広がる中、金融縮小を開始するのかが争点になりそうですね。

しかし積み立て投資は、大きな調整局面があったとしても淡々と積み立てるのみです!

これから、つみたてNISAを始めようと検討している方は楽天証券がおすすめです。

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