投資

【2021年9月21日最新】つみたてNISAのこれまでの結果を公開

毎月つみたてNISAで定額購入している、米国主要指数S&P500連動型投資信託、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のパフォーマンスを、各月の中旬頃に、結果公開していきます。

つみたてNISAをまだ始めていない方は参考にしていただいたり、他の人の投資がどうなっているか気になる方は是非、公開する数字を楽しんでいただければと思います。

かねやん
かねやん

2021年9月21日時点のパフォーマンスはどうなったか見ていきましょう!

前月と今月のパフォーマンスを比較

前回、8月時点に公表したトータルパフォーマンス

2021年9月21日時点の結果

投資(これまでに積み立てた)額は699,997円

トータルリターンは+180,823円(25.83%)

評価額は880,820円でした。

先月から−1.64%のパフォーマンスと、前月と比較して9月のパフォーマンスは弱く、初めてのマイナスとなりました。

9月は相場が弱くなるアノマリーもありますからね・・・。

グラフで見る資産推移

全期間の資産推移のグラフも順調に右肩上がり継続中ですが、8月から9月にかけての線がポキッと曲がっているようにも見えます。

グラフからでも見て取れるように、つみたてNISA合計資産と投資額の間幅が初期は狭小でしたが、今では順調に拡がっているのが確認できます。

投資期間が長くなるにつれ、リターン幅が拡大しており、かつ米国株の急落があっても1~2%程度の下げ幅で済んでいますね。

保有主要銘柄に連動するS&P500の直近パフォーマンス

私自身のつみたてNISAの構成比率の9割以上を占める、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と同様の指標、SPY(S&P500)のチャートをみてみると、9月20日に、大きな下落がありました。

中国の超大手不動産開発会社、恒大集団(こうだいしゅうだん)の破綻危機の影響により、投資家の警戒売りが20日の急落を招いたと考えています。

中国政府は恒大集団に対して支援をするのかどうか。そしてもし破綻してしまった場合、リーマンショック並の暴落がくるかもしれません。

8月結果まとめ

S&P500指数連動型の投資信託である、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は今月は軟調。

8月から9月までの直近パフォーマンスは−1.64%

つみたてNISAを初めてから、現在までのパフォーマンスは+180,823円(25.83%)でした。

かねやん
かねやん

S&P500指数連動型投資信託、今月は軟調でしたね。

年内のテーパリングに向けて警戒感が強まる中で、中国の大手不動産開発会社「恒大集団」の破綻危機、年末にかけて相場はまだまだ荒れそうですね。

しかし積み立て投資は、大きな調整局面があったとしても淡々と積み立てるのみです!

これから、つみたてNISAを始めようと検討している方は楽天証券がおすすめです。

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